דורותי היתומה מובאת לבית דודיה לקנזס ומתגוררת שם. על מנת שלא ישעמם לה דורותי מקבלת את טוטו כלבלב קטן שישמש לה למשחק.
במהלך הפרק הדוד והדודה נוסעים העירה ומשאירים את דורותי לבד בבית. וברגעים אלו סופת טורנדו מתקרבת לביתה. סופת ההוריקן (הציקלון) עוקרת את ביתה של דורותי מהיסודות ונושאת אותו לארץ מדהימה רחוקה ומוזרה בשם ארץ עוץ. דורותי לא מבינה לאן היא הגיעה אך מיד מכירה את עם ההוזנקים וקוסמת טובה אחת לבושה בצהוב.
לאחר הכרות עם הקוסמת הטובה מהצפון מתברר שדורותי הרגה את המכשפה המרשעת מהמזרח.

דוחותי מבקשת מהקוסמת הטובה מהצפון לחזור הביתה.
אך היא מעולם לא שמעה על מקום בשם קנזס ולכן הקוסמת מציעה לה לפנות אל הקוסם הגדול מארץ עוץ שיעזור לה בכך.
דורותי יוצאת לדרכה בדרך האבנים הצהובות ופוגשת בדחליל.
הדחליל ודורותי מתידדים - הדחליל מספר לדורותי על רצונו להיות בעל מוח והיא מציעה לו להצטרף אליה למסע בדרך אל הקוסם המפורסם מארץ עוץ בהנחה שהוא יוכל למלא את בקשותיהם - להפוך את הדחליל לבעל מוח ואת דורותי וטוטו להשיב הביתה אל הערבה האפורה - קנזס.

דרך האבנים הצהובות מובילה את דורותי והדחליל אל יער אפל. שם דורותי והדחליל יפגשו באיש העשוי כולו פח.
איש הפח עומד חלוד באמצע היער ובעזרתו של הדחליל ששימן אותו מצליח לחזור לכושר מלא.
איש הפח משוחח עם דורותי והדחליל ומבין שהם בדרכם אל עיר הברקת ובמטרתם לפגוש בשליט ארץ עוץ.
איש הפח רוצה להצטרף אליהם במסעם בדרך האבנים הצהובות כדי לבקש מהקוסם בקשה מיוחדת - הוא רוצה שיהיה לו לב.
במהלך הפרק איש הפח מספר את סיפורו מדוע אין לו לב - איך התאהב באחת מבנות עם האוזנקים ואיך המכשפה המרשעת מהמערב נטלה ממנו את ליבו.
איש הפח מצטרף אל החבורה בדרכה אל עיר הברקת.
בשלב מאוחר יותר נפגשת החבורה המשונה באריה מפחיד שתוקף אותם.
לאחר קרב קצרצר מתברר שהאריה מפחד מכל דבר - אפילו מטוטו ומהצל של עצמו.
כעת גם הוא יוצא יחד עם החבורה אל הקוסם
לכל אחד מבני החבורה יש סיבה טובה להיפגש עם הקוסם מארץ עוץ.

הקוסם מארץ עוץ מוכן למלא את בקשותיהם של בני החבורה רק אם ילחמו במכשפה המרשעת מהמערב וינצחו אותה. בלית ברירה הם יוצאים למשימה המסוכנת.